Revisión de Outfunnel: Sincronice los contactos y la actividad de WordPress con su CRM

Outfunnel

Si tiene una herramienta de administración de relaciones con los clientes (CRM) y un sitio de WordPress, es posible que haya se encuentra con este problema: ¿cómo puede conectar los contactos y los datos de su sitio web de WordPress a su CRM?

Outfunnel es un complemento y servicio que resuelve ese problema al permitirle sincronizar contactos y

actividad de contacto desde su sitio web de WordPress a su CRM de elección.

El objetivo es que pueda "conectar los datos de ventas y marketing de manera profunda y sencilla" para obtener una mejor imagen de sus clientes y aumentar su ingresos.

En nuestra revisión práctica de Outfunnel, analizaremos más a fondo esta herramienta y mostraremos que puede usarla para conectar WordPress con su CRM (aunque también es compatible con otras plataformas además de WordPress).

Revisión de Outfunnel: una mirada a las características

En un nivel alto, Outfunnel lo ayuda a sincronizar contactos desde su WordP Descargue el sitio web ( u otras plataformas, como Wix ) a su CRM. Pero no

solo

sincroniza los datos de contacto, también lo ayuda a sincronizar el sitio web y la actividad de correo electrónico de cada contacto.

Por ejemplo, en su CRM, puede ver cuándo las personas visitaron su sitio web y de dónde vinieron, qué formularios completaron, qué correos electrónicos abrieron o respondieron, etc.

Nuevamente, la idea es que Outfunnel lo ayude a conectar sus datos de ventas (CRM) y datos de marketing (sitio web y correo electrónico) para que pueda hacer crecer su negocio de manera más efectiva.

Para ayudarlo a hacer eso, ofrece una variedad de características.

La característica principal en el que nos vamos a centrar en esta revisión es el conector de la aplicación

      1. . Esto es lo que le permite conectar su sitio web de WordPress a su CRM para que pueda sincronizar automáticamente los contactos de sus formularios de WordPress con su CRM. También puede conectar su CRM a su herramienta de marketing por correo electrónico para sincronizar la interacción por correo electrónico de marketing con su CRM.

Además de sincronizar datos de clientes potenciales, Outfunnel también le permite realizar un seguimiento de la web actividad y sincronizar esos datos con su CRM. Por ejemplo, puede hacer una nota en su CRM cada vez que un contacto visite su sitio.

Más allá de esas características, Outfunnel también ofrece algunas otras herramientas:

      1. Campañas : puede enviar campañas de correo electrónico únicas o automáticas desde su panel de Outfunnel y sincronizar todos los datos de compromiso con su CRM. Por ejemplo, puede realizar un seguimiento de quién abrió, hizo clic, respondió, etc.
      2. Contactos
          1. : puede ver todos sus contactos en Outfunnel (así como su CRM ) y crear segmentos detallados.

        Puntuación de clientes potenciales

          1. : puede configurar sus propias reglas personalizadas para puntuar sus clientes potenciales y sincronizar esos datos con su CRM.

        Integraciones de Outfunnel App Connector

        Actualmente, el complemento Outfunnel WordPress es compatible con lo siguiente Herramientas de CRM como destino:

         

      3. HubSpot
      4. Pipedrive
      5. Cobre
      6. Además, Outfunnel también se integra con complementos populares de formularios de WordPress para que pueda sincronizar formularios datos a su CRM.

        Actualmente, Outfunnel admite el widget de formulario Elementor y el Formulario de contacto 7, que es un poco limitante.

        Sin embargo, también están trabajando en integraciones para WPForms, Gravity Forms y Ninja Forms, que cubrirán la mayoría de las opciones populares. Entonces, una vez que esas integraciones estén disponibles, diría que la mayoría de las personas deberían elegir una de esas opciones.

        )Esas integraciones llegarán pronto, por lo que es posible que estén aquí cuando lea nuestra revisión de Outfunnel.

        Más allá de complementos de formularios y CRM, Outfunnel también funciona con Mailchimp y ActiveCampaign. Por ejemplo, si está utilizando ambos

        Pipedrive y ActiveCampaign ( junto con WordPress

        ), puedes sincronizar tus datos de ActiveCampaign con tu Pipedrive CRM y conectarlos con tus contactos de WordPress.

        Finalmente , aunque nos enfocamos en WordPress para nuestra revisión de Outfunnel, Outfunnel no se limita a WordPress: también funciona con otras plataformas de sitios web, incluida una integración dedicada de Wix.

        Cómo usar el conector de la aplicación Outfunnel en WordPress

        Ahora, practiquemos con el complemento/servicio de Outfunnel y le mostraré cómo es configurar el conector de la aplicación y conectar su sitio de WordPress a su CRM.

        Para configurar Outfunnel en WordPress, necesitará:

          1. Una cuenta de Outfunnel: puede obtener una días de prueba gratis sin necesidad de tarjeta de crédito (más información sobre precios más adelante

            ).

          2. El complemento gratuito de Outfunnel, que está
            disponible en WordPress.org.
          3. 1. Regístrese en Outfunnel

            Para comenzar, deberá registrarse para obtener una cuenta de Outfunnel.

            Registrarse para Outfunnel

        HubSpot

      7. Pipedrive
      8. Cobre
      9. Estoy usando Pipedrive para este ejemplo.

        Puede configurar esto eligiendo su CRM en el Pestaña Conector de la aplicación

          1. y haciendo clic en

        Autenticar:

        Para Pipedrive (y me imagino que para otros CRM), esto solo implica hacer clic en un botón en una ventana emergente:

        Authenticate CRM

          1. :

        Create connection

        Connect form plugin

        Esto mostrará una ventana emergente que contiene tres piezas de información. Mantenga estos datos a mano porque deberá agregarlos a su panel de WordPress:

        Connect form pluginConnect form plugin

         

        A continuación, abra una nueva pestaña y vaya a su WordPress tablero:

        1. Instalar y activar API details el complemento gratuito de Outfunnel de WordPress.org.
      10. Ir a Configuración → Outfunnel
          en su tablero de WordPress.
      11. Copie y pegue los detalles de la interfaz de Outfunnel en la configuración del complemento en su panel de WordPress.
      12. Haga clic en
      13. Guardar cambios.
      14.  

        4. Termine de configurar su conexión de formulario

        Ahora, regrese al panel de control de Outfunnel y haga clic en

        Botón Confirmar instalación

          1. en la ventana emergente.

        Luego, haga clic en el botón

            1. Crear conexión

              1. :

         

         

        Esto abrirá una nueva interfaz donde puede conectar formularios específicos a su CRM.

        Primero, use el menú desplegable para seleccionar los formularios que desea rastrear. Outfunnel detectará automáticamente estos formularios de su elección Complemento de formulario de WordPress .

        Luego, puede asignar los campos de su formulario al campos en Pipedrive. El mapeo es realmente fácil porque Outfunnel detectará automáticamente todos los campos por usted.

        Todo lo que necesita hacer es usar los menús desplegables para decirle a Outfunnel dónde desea agrega cada dato en Pipedrive:

         

        Tu también no están obligados a mapear todos los campos de su formulario; puede omitir algunos si es necesario.

        Más abajo, puede elegir cómo desea que sean los nuevos envíos de formularios registrado en su CRM. Actualmente, Outfunnel solo admite registrarlos como actividad, por lo que realmente no hay una elección que hacer. Sin embargo, están trabajando para agregar la opción de actualizar un campo personalizado en su CRM, por lo que es posible que tenga una opción para cuando lea esto.

        Y debajo de eso, verá una opción para habilitar el seguimiento web. Esto permitirá que Outfunnel realice un seguimiento de las visitas web de los clientes potenciales que completen este formulario. Por ejemplo, de dónde provino el cliente potencial, qué páginas vieron y sus futuras visitas.

        Ya configuró esto cuando configuró el complemento de WordPress, por lo que Outfunnel lo habilitará automáticamente.

         

        Y ¡Eso es! Para activar su conexión, desplácese hacia atrás hasta la parte superior de la página y haga clic en

      15. Activar
          1. .

        5. Envíe algunos envíos de prueba

        Ahora, puede completar el formulario para asegurarse de que funciona: Outfunnel debería sincronizar los datos con su CRM dentro de 08 segundos.

        Aquí, puedes ver un nuevo contacto en Pipedrive desde un Envío del formulario de contacto 7. También puede ver que hay una actividad para el envío del formulario:

        Sync web tracking to CRM

      16. Web
          1. en el tablero de Outfunnel.

        Esta pestaña tiene dos propósitos principales:

         

          1. Puede ver los datos básicos de actividad de los visitantes.
      17. Para controlar cómo Outfunnel sincroniza el seguimiento web desde su sitio de WordPress a su CRM, puede ir a Pestaña Grabación de participación

          1. :
        Sync web tracking to CRM

         

        Precios de Outfunnel

        Si bien el complemento de WordPress de Outfunnel es gratuito y está disponible en WordPress.org, necesitará una cuenta de Outfunnel para usarlo.

        Para probar Outfunnel, todos los planes vienen con un

          1. Prueba gratuita de días sin necesidad de tarjeta de crédito

            1. .

        Después de eso, hay tres opciones de precios. Las principales diferencias entre los planes están en el número de…

      18. eventos del conector de la aplicación
        1. correos electrónicos de marketing por correo electrónico

      19. visitas al sitio web (para seguimiento de visitantes web

        ).

        Outfunnel también tiene planes para agregar características más avanzadas de puntuación de clientes potenciales a los planes de nivel superior.

        Puede ver los detalles completos de los precios a continuación:

        En general, encontré que Outfunnel es muy fácil de usar y cumplió sus promesas.

        Creo que si es la r La herramienta adecuada para usted realmente depende de lo que esté buscando. Si solo desea sincronizar contactos con su CRM como un evento único, creo que hay muchas herramientas que pueden hacerlo, incluidas las integraciones directas en muchos complementos populares de formularios de WordPress.

        Donde creo que Outfunnel agrega valor es que también

        le permite sincronizar las visitas/actividades del sitio web (y la interacción con el correo electrónico). ) a su CRM. Así que no solo está sincronizando contactos, está sincronizando cómo esos contactos interactúan con su sitio web y correos electrónicos.

        Si necesita esa funcionalidad, Outfunnel ofrece una muy manera fácil de configurarlo, así como características adicionales como puntuación de clientes potenciales y la capacidad de enviar correos electrónicos.

        Comenzar con Outfunnel solo toma unos minutos, así que es bastante fácil de probar. También obtienes un Día de prueba sin necesidad de tarjeta de crédito.

        Si desea Obtenga más información o pruébelo, use los botones a continuación:

         

        Sitio web de Outfunnel
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